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高端聚丙烯专用料市场发展机遇

发布日期:2021-11-29 21:27   来源:未知   阅读:

  近期,在2021中国国际石化及下游产业技术大会暨第九届国际轻烃综合利用大会中,中国化工信息中心咨询(简称中国化信咨询)高级咨询顾问孙楠对“中国高端聚丙烯专用料市场发展机遇”这一主题,进行了会议报告。

  随着近年来中国聚丙烯产能快速扩张,市场的竞争形势愈发激烈,国产聚丙烯中低端产品供应过剩,部分中高端产品仍严重依赖进口。2016~2020年,中国聚丙烯进口量占市场消费量比例基本稳定在14%~15%的水平。

  根据聚丙烯产品进口情况分析,目前国内市场对外依存度较高的高端聚丙烯专用料主要包括两大类。一类是大宗品种的高端牌号,如高结晶度聚丙烯(HCPP)、高刚性聚丙烯(HSPP)和高熔体强度聚丙烯(HMSPP)等。另外一类是特殊品种的聚丙烯产品,如超低灰分聚丙烯产品等。

  HCPP:共聚产品主要依赖进口,国产产品以均聚为主。高结晶度聚丙烯(HCPP)可以分为共聚和均聚两大类,其中共聚产品主要用于汽车和家电等下游领域,均聚产品则主要用于食品包装行业。2019年HCPP中国市场消费量约为50万吨,汽车和包装行业是HCPP的最大下游应用领域,其消费量占总消费量的70%。

  中国已经初步具备HCPP生产能力,但在汽车等领域应用时,与进口产品仍存在差距。中国共聚HCPP主要依靠进口供应,进口量约90%,主要供应商为SK、Borouge、LyondellBasell、中沙天津、Hanwha Total等。而均聚HCPP以国产产品为主,主要供应商为洛阳石化、广州石化、兰州石化、盘锦华锦、镇海炼化等。

  HSPP:中低熔指产品呈过剩趋势,熔指大于30的产品完全依赖进口。HSPP主要从冲击强度的角度对其进行定义,其提高了改性材料的韧性,有助于改性材料企业将塑性体负荷水平降至最低,从而简化配方。

  2019年HSPP中国市场消费量约为35万吨,主要用于汽车、玩具和家电等下游领域,其中汽车是最大的下游消费领域,占比超过50%;玩具为第二大消费领域,占比超过30%。随着汽车行业对材料要求向着轻量化和高性能化方向发展,未来中国HSPP在汽车领域的应用将持续增长。

  中国HSPP产品供应商较多,国内产品已经占据了主要市场份额。中低熔指产品供应呈现过剩趋势,而熔指大于30的HSPP产品仍完全依靠进口产品供应。齐鲁石化、台塑宁波和燕山石化已经成为中国市场主要的产品供应商;仍有10%以上的HSPP产品依靠Borouge, Lyondellbasell和Exxonmobil等国外厂商进行供应。

  HMSPP:市场规模小但盈利能力尚可。中国HMSPP国产产品与进口产品在品质和口碑上仍有差距。HMSPP产品中国市场主要由上海石化、新加坡TPC和韩国LG化学供应。HMSPP市场需求量仅约为5.2万吨,95%的消费量用于聚丙烯发泡,在中空产品注塑和薄膜等领域也有应用。由于主要下游EPP市场较小,EPP生产企业议价能力较弱,HMSPP产品处于市场规模小但盈利能力尚可的状态。

  超低灰聚丙烯:中国市场95%依赖进口。全球的超低灰聚丙烯主要由大韩油化、北欧化工、TPC和中石化中原石化供应,而韩国大韩油化、北工和新加坡TPC三家供应量占全球总供应量的90%以上。中国市场超低灰聚丙烯有95%依赖于进口。

  2019年中国市场共消费10.4万吨超低灰聚丙烯,应用量最大的为电池隔膜行业,其次为电容膜行业,合计消费量占比达93%。电池隔膜和电容膜是低灰分聚丙烯的主要应用领域,所以其均价与整体均价保持在同一水平。而汽车、婴儿用品及家电应用是其高附加值领域,但市场较封闭,市场容量小,市场开发难度较大。预计未来10年,超低灰聚丙烯消费量将以7%以上的速率增长。

  高端聚丙烯专用料对中国聚丙烯行业转型升级及下游产业健康发展具有重要意义。随着中东和北美聚烯烃产品对全球聚烯烃材料贸易格局的冲击和国内大炼化项目的相继投产,未来中国聚丙烯市场的竞争形势将更加激烈。特别是在通用料和中低端专用料方面,将面临国内产能过剩、海外低成本产品涌入和同质化竞争严重的格局。

  从长远发展的角度看,中国聚丙烯生产企业需要转变产品思维,由提供大宗合格产品向为下游客户提供整体解决方案转变。目标市场转向细分市场领域深耕,与行业链条中的各参与方(经销商、中间用户、终端用户)进行深度融合提供定制化的产品开发和技术服务。新兴产业发展有受到外国“卡脖子”的可能。随着中国整体产业升级,特别是新能源、新基建相关的领域,对于高端聚烯烃的需求快速上升,然而部分产品仍严重依赖进口供应,对于产业链的健康发展带来潜在的影响。(记者严肃)

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